kimi爆火背后，源自投资人的“ai掉队焦灼症”？
眼看美股将AI概念股炒上了天，甚至隐隐有下跌的趋势，国内二级市场，自然(Nature)异常焦虑。毕竟再不吃这波红利，后面还有没有这样的大风口，谁都不好说。
要说过去一周A股什么最火，一定非“Kimi”莫属。
自“月之暗面”宣布Kimi智能助手能支持200万超长文本输入以来，不但产品在朋友(Friend)圈和社交平台刷屏，二级市场也迅速造出了“Kimi概念”指数，华策影视、掌阅科技(Technology)、九安医疗等23家上市公司收录其中。借着Kimi的热潮，有公司市值在4个交易日内大涨近100亿元。
然而，仅过去一个周末的时间，市场情绪已经发生反转，今日收盘，6家相关概念股跌幅超过10%。
由“Kimi”带来的股价狂欢是要告一段落了吗？
属于Kimi的A股疯狂时刻Kimi概念股，火的就很突然。
3月18日，Kimi背后公司“月之暗面”发布一篇题为《Longer than long，Kimi智能助手启动200万字无损上下文内测》的文章，文中指出，Kimi智能助手达成了在长上下文窗口技术上的重大突破，无损上下文长度达到200万级别。
要知道，在去年10月初首次亮相时，Kimi仅能够支持最多20万字的输入和输出。也就是说，不到半年的时间里，该产品的输入量直接提升了10倍。据说这一能力甚至让Claude3、GPT-4 Turbo都望尘莫及。
文章发出后不久，嗅觉敏锐的二级市场立刻闻风而动，不久后就诞生了“Kimi概念股”。22日，该概念被交易软件正式收录，当天板块大涨6.86%。
因接入了月之暗面大模型，影视公司华策影视的股价随之高涨。在过去的4个交易日里，该公司股价涨超83.1%，直接攀升至近一年最高点，市值大涨近100亿元。
同样吃到Kimi概念红利的还有九安医疗。过去半年，九安医疗通过全资子公司九安香港及间接持有的天津九尚一号管理咨询合伙企业，对月之暗面进行(Carry Out)了两次投资，投资金额总计达到3000万美元（约合国人币2.16亿元）。受Kimi爆火的影响，九安医疗自3月19日开始连涨4天，最高涨幅达31.6%，市值涨了40亿元。
此外，龙宇股份(Stock)、世纪天鸿、捷顺科技(Technology)等概念股也走出了一波不俗的上涨行情。
然而，就在更多吃瓜群众(Masses)还没反应过来爆火的Kimi究竟为何物时，这场狂欢已经被按下了暂停键。
3月25日，也就是Kimi概念被正式收录的第二个交易日，板块盘初即大幅跳水。截至收盘，Kimi概念收跌6.7%，被收录的23家上市公司中，除龙宇股份(Stock)和北信源外，其余21家股价集体下跌，6家跌幅超过10%。
此前一路大涨的华策影视，今日股价跌超12.93%，市值直降近30亿到183.07亿元。
这一波走势显然打得散户们措手不及。
有雪球网友不禁发问：“Kimi这就结束了吗？”
大A苦“无”Kimi久矣实际上，Kimi概念股的爆火，是二级市场患上“AI落后焦虑症”的一次集中体现。
首先Kimi跟OpenAI，跟百川智能、Minimax和智谱AI，在产品形态并没有什么不同。主要就是“长文总结和生成、联网搜索、数据处理、编写代码、用户交互、翻译”6项功能。最大的宣传点是，文本输入量可以达到200万字。
据AI投资人透露：“长文本在技术圈里并不稀奇，并没有想象中那么难。”阿里巴巴、360等互联网大厂相继官宣1000万字、500万字的长文本处理能力，另有消息称，百度也将开放长文本能力，文字范围会在200万-500万。
在发布时间上，百度文心一言、百川大模型、Minimax大模型，至少比Kimi智能助手上线要早半年。却没有形成所谓的“文心一言概念股”、“百川概念股”、“Minimax概念股”。
也就是说，除了Kimi自身产品的升级，与营销也有一定关系。
有消息称，目前(Currently)Kimi投放广告的获客成本约在12-13元。根据第三方平台的下载量预估，近一个月来，Kimi在苹果端和安卓端的日均下载量超过17000。按此计算，Kimi每天的获客成本将烧掉至少20万元。
可话说回头，以往大模型同样大力营销，可股价不为所动甚至下跌的例子比比皆是。A股愿意为Kimi概念股买单的主要原因在于——等了太久，终于来了一个“值得炒作”的AI产品。
众所周知，美股一众科技(Technology)公司，在榜上生成式AI概念后，股价已经涨得“触目惊心”。
OpenAI最大股东微软，市值一路冲破三万亿美金，成为世界市值第一的公司；垄断了AI算力的英伟达，15个月内市值翻了数倍涨到2万亿美金，成为世界市值第三；世界市值第二的苹果，官宣放弃造车，全面发力AI……
说AI概念股直接改变了美股的竞争格局，一点也不为过。
可A股一直没有真正吃到生成式AI的这波红利。
以A股最热的AI企业科大讯飞为例。2023年，科大讯飞的股价上涨了大约42%，截至今日科大讯飞股价为50元，总市值约1182亿元。这个成绩已经算是A股非常强势的AI企业。
可如果跟美股对比，A股吃到的AI红利又有些拿不出手。比如Meta将重心从元宇宙转到开源AI后，股价触底反弹，在上个月发布季度报告后，Meta股价一天内上涨了1960亿美元。
一些知名美股投资人，甚至开始警告二级市场警惕AI泡沫的风险，并减持相关概念股票。比如“木头姐”减持英伟达股票。
眼看美股将AI概念股炒上了天，甚至隐隐有下跌的趋势，国内二级市场，自然(Nature)异常焦虑。毕竟再不吃这波红利，后面还有没有这样的大风口，谁都不好说。
正在此时，Kimi升级了，Kimi概念股来了，概念股公司股价上涨了，一切都顺理成章。
正如《财富中文网》写道：“（通过Kimi）患上‘AI落后焦虑症’的祖国用户终于可以找回一点跟上时代的感觉了。”
对A股来说，Kimi这个人造概念股多少也提供了一种，跟上美股AI增长的感觉。虽然增长只持续了五天，就转为大幅下跌，但焦躁的二级市场，极有可能造出更多的“某某AI应用概念股”，Kimi概念股大概率只是开始……
本文来自微信公众号“小饭桌”（ID:xfzmedia），作者：王满华 黄泽正，编辑：张丽娟，36氪经授权发布。
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